本章(zhāng)目錄
- 新增客戶
- 新增聯系方
- 設置訂單報價
- 設計(jì)導入模闆
- 綁定員(yuán)工(gōng)
客戶管理(lǐ)首頁
一、新增客戶
輸入客戶必填信息後，可根據不同客戶的(de)需求進行不同的(de)配置，具體(tǐ)設置內(nèi)容如下(xià)圖
- 設置客戶登陸系統
新增客戶時(shí)，點擊"保存并生(shēng)成客戶賬号"，即可生(shēng)成客戶賬戶，默認賬戶密碼相(xiàng)同。客戶可登陸系統下(xià)單、查單。
當客戶已存在，選中客戶，點擊"生(shēng)成客戶賬戶"，即可完成。
如需一個(gè)客戶有(yǒu)多人(rén)登陸，則新增聯系人(rén)即可
- 設置結算(suàn)方式
現(xiàn)結、月(yuè)結
- 設置是否上(shàng)門取件(jiàn)、派送方式
自(zì)提、上(shàng)門取件(jiàn)
- 設置簽收是否需要上(shàng)傳回單、面單
二、新增聯系方
選擇客戶，點擊聯系方列下(xià)的(de)“＋”按鈕，點擊新增，新增聯系人(rén)。
設置該聯系人(rén)是寄件(jiàn)人(rén)還(hái)是收件(jiàn)人(rén)、或兩者都(dōu)有(yǒu)，并選擇地(dì)址是否為(wèi)默認地(dì)址，信息填寫完成點擊保存，完成聯系方的(de)新增。
新增的(de)聯系人(rén)也可以登陸系統
三、設置訂單報價
選擇承運商，點擊報價列的(de)＋按鈕，将設好(hǎo)成本的(de)報價模型與承運商進行綁定。在生(shēng)效日(rì)期後新建的(de)訂單，成本費(fèi)用會根據綁定的(de)報價模型的(de)邏輯進行計(jì)算(suàn)，報價如何設置可以查看(kàn)财務設置-報價維護
四、設計(jì)導入模闆
選擇承運商，點擊導入模闆的(de)"設計(jì)"按鈕，對(duì)導入模闆進行設計(jì)。具體(tǐ)設計(jì)內(nèi)容可以查看(kàn)FAQ-如何設計(jì)導入模闆
五、綁定員(yuán)工(gōng)
将客戶與指定員(yuán)工(gōng)綁定，則該客戶的(de)訂單信息隻能被用戶以及權限較高(gāo)的(de)人(rén)查看(kàn)。具體(tǐ)操作(zuò)可查看(kàn)員(yuán)工(gōng)管理(lǐ)
